Après avoir mangé deux oignons, le vœu de la reine, stérile, est exaucé : elle va avoir un héritier. Le moment venu, elle met discrètement au monde une créature à écailles, avant d’accoucher d’un fils. Quand le jeune prince est en âge de se marier, il rencontre un dragon qui prétend être son frère aîné et exige d’être marié en premier.